Pasak legendos, varnas gabena mirusiųjų sielas į kitą pasaulį. Tačiau kartais tas pats varnas padeda neramiai sielai grįžti pas gyvuosius nubausti blogio. Lygiai po metų Erikas grįžta. Jo pasiuntiniu tampa varnas. Vieną po kito jis susiranda savo nelaimės kaltininkus...

Galvosūkių kūrėja Merė Horovitz yra graži, protinga ir... prilygsta gamtos katastrofai – jai nuolat nesiseka. Fatališkų Merės nesėkmių šleifas patraukia televizijos operatoriaus Styvo dėmesį. Tiesa, patraukia ne romantiškai, o iš "profesinės" pusės.

Atsiradus susidomėjimui, atsiranda ir draugų, kurie suorganizuoja susitikimą. Ar, tiksliau kalbant, aklą pasimatymą. Jo metu Merė nusprendžia, kad abipusis potraukis akivaizdus, kad ji surado savo sielos draugą ir kad nuo šiol seks paskui Styvą visur, kur tik jis beeitų.

Trys labai skirtingos moterys – Lorena, Sisi ir Patricija – turi kai ką jas vienijančio. Ogi vaikiną iš Los Andželo. O tas vaikinas, apsukęs galvą trims merginoms, nė kiek nesusigėdęs toliau keliauja po šalį ir ieško naujų pupyčių.

Teisininkė iš Čikagos, padavėja iš Majamio ir niujorkietė nusprendžia karštuolį pamokyti. O kol jį pasprukusį suranda, tai spėja pasiausti karnavale, dalyvauti šokių konkurse ir net patirti nusikaltėlių persekiojimą.

Vyrai juodais drabužiais – speciali tamsiai apsirėdžiusi Niujorko tarnyba, kurios vienintelis uždavinys – prižiūrėti Žemėje gyvenančius ateivius.

Pasirodo, jų vien Manhetene yra per 1500, o ir pats Dennisas Rodmanas yra "iš tos planetos".

Agentas K jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie savo ankstesnę veiklą. Tuo tarpu Agentas J tęsia darbą agentūroje “Vyrai juodais drabužiais”, kuri ir toliau rūpinasi visais ateivių reikalais.

Tirdamas iš pirmo žvilgsnio visai paprastą nusikaltimą, J susiduria su sąmokslu, kurį organizuoja žavioji Serlyna. Išaiškėja, kad ji – košmariško pabaisos maskuotė. Serlyna užgrobia visą agentūrą “Vyrai juodais drabužiais”! Agentui J lieka vienintelis žmogus, į kurį jis gali kreiptis pagalbos. Tai buvęs jo partneris. Tik dviese jie pajėgtų nutraukti Žemės naikinimo operaciją…

Buvęs policininkas Benas Karsonas ir jo šeima tampa blogųjų jėgų taikiniu, kurios naudojasi veidrodžiais kaip vartais patekti į šį pasaulį. Benas turi apsaugoti savo artimuosius nuo nepaaiškinamo, klaikaus blogio...